Wealth & Tax Planners - Walnut Creek, California

Wealth & Tax Planners es una empresa de planificación financiera con sede en Walnut Creek, California, Estados Unidos, ubicada en 3021 Citrus Cir #200, Walnut Creek, CA 94598. Puedes contactarlos al teléfono 9253783300 o visita su sitio web en wtplanners.com para obtener más información.

Esta empresa se especializa en servicios de institución financiera y ofrece asesoramiento en planificación de riqueza y impuestos. Su caracterización es de una empresa estable y con experiencia en la industria, lo que garantiza a sus clientes una atención personalizada y profesional.

Algunas de las características que destacan de esta empresa son:

• Ubicación accesible para personas con discapacidad, con parquing y entrada y baño accesibles para sillas de ruedas.

Se han recibido 2 opiniones sobre esta empresa en Google My Business, con una promedio de 3/5 estrellas. Aunque no hay comentarios detallados, esto sugiere que la empresa tiene un nivel de satisfacción general aceptable entre sus clientes.

Si estás buscando asesoramiento financiero de confianza y experiencia, Wealth & Tax Planners es una opción a considerar. Puedes visitar su sitio web para obtener más información y contactar con ellos para programar una cita.

En resumen, si estás buscando una empresa de planificación financiera con experiencia y características accesibles, Wealth & Tax Planners es una opción sólida. No dudes en contactarlos a través de su sitio web para saber más sobre cómo pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.

👍 Reviews of Wealth & Tax Planners

Liz T.

5/5

I had to post to clarify that one star review. Mark Greenburg has been lovely to work with for nearly 30 years now. First with my parents, and then he and Karen were absolute godsends through the passing of my mom and four years later of my dad. Aside from some paperwork to complete (that they curated and managed!), Wealth and Tax made sure everything financial was ready to pass down; we didn't have to stress about it at all.
And now they make sure that the funds are working for our needs as well. He will tell you if he believes you're doing something dumb, but he's proved himself correct time and again for us. Cannot recommend them enough!

Rebekah W.

1/5

Mark Greenberg is extremely aggressive and rude.
We've had dealing with him and we do no recommend him.
Extremely dishonest to deal with.